Prelys Family : 100% CONSEIL

Une problématique Juridique, Fiscale ou Financière ?

Particuliers ou professionnels, PRELYS FAMILY vous conseille pour simplifier la gestion de votre patrimoine au quotidien.

Voir nos prestations

Prelys Family ne vend ni produit financier ni produit immobilier, ni assurance…

mais propose uniquement une prestation de Conseil qui répondra à vos questions comme :

Faut-il investir dans l’immobilier via une SCI ou via une autre société ?
Faut-il créer une holding pour mes projets privés ou professionnels ?
Comment investir dans l’immobilier avec mes enfants ?
Comment éviter de payer des droits de succession ?
Ma déclaration d’impôt sur le revenu est-elle bien remplie ?
Quelles pistes pour réduire mon imposition ?
Comment préparer au mieux ma retraite ?

Pour le particulier, comme pour le professionnel, la réglementation juridique et fiscale s’est complexifiée. Beaucoup trop de projets de clients n’aboutissaient pas.

C’est pour répondre à cette problématique et apporter encore plus de services à nos clients et partenaires que nous avons créé PRELYS FAMILY.

L’entreprise née de la rencontre entre Damien PACOUIL, fondateur de Prelys Courtage et Fabien FOULON, ancien Directeur de banque privée. Disposant d’une expertise pluridisciplinaire de plus de 20 ans dans de nombreux domaines (Juridique, Fiscal, Financier, Gestion d’entreprise), nous travaillons en étroite collaboration avec vos autres interlocuteurs du conseil patrimonial et fiscal (Notaire, Expert-Comptable, Avocat…)

Notre proposition de collaboration

ECHANGE EXPERT

190€

tarif à partir de

Bénéficier de l’éclairage d’un Expert pour répondre à une interrogation particulière ou valider une orientation

RDV « EXPERT » en visioconférence (1h ou 2h selon la complexité de la demande)

Compte rendu écrit (sous 72h00) avec les points clés et les pistes évoquées

Ça m'intéresse

CONSULTATION PATRIMONIALE

380€

tarif à partir de

Obtenir les réponses à une situation ou à un projet patrimonial et appréhender la stratégie applicable et les solutions.

Analyse préparatoire sur la base des documents fournis.

RDV « CONSULTATION » en visioconférence (1h ou 2h selon la complexité du ou des sujets)

Compte rendu écrit (sous 48h) avec les points clés, les pistes évoquées ainsi que les recommandations et le plan d’action personnalisé.

Remise d’une fiche thématique (selon le besoin)

Ça m'intéresse

AUDIT OU BILAN PATRIMONIAL

1 290€

tarif à partir de

Recevoir un rapport complet, documenté et chiffré en réponse aux objectifs patrimoniaux formulés.

Etude et analyse approfondie de la situation, des documents et des objectifs ou projets

RDV de restitution en visio conférence ou en présentiel

Rapport complet de vos objectifs et nos préconisations incluant des simulations chiffrées ou projections patrimoniales

Feuille de route pour la mise en œuvre et atteindre les objectifs fixés.

Ça m'intéresse

Notre accompagnement à la suite de nos missions

FORFAIT “ESSENTIEL”

inclus audit/bilan

1 mois à compter de la remise du rapport

Ce forfait est automatiquement inclus dans la mission principale, sous réserve du règlement intégral des honoraires de ladite mission.

Répondre aux questions de compréhension relatives au rapport

Expliquer le vocabulaire, le schéma et les mécanismes évoqués

une (1) actualisation des simulations financières en cas de modification des paramètres (limite périmètre défini à l’Article 1.1.A).

Ça m'intéresse

FORFAIT “ESSENTIEL +”

475€

2 mois à compter de la remise du rapport

Destiné aux clients souhaitant une assistance opérationnelle

Contenu du forfait « ESSENTIEL”

Echange par email avec vos partenaires afin de faciliter la mise en œuvre de la stratégie

Ça m'intéresse

FORFAIT “PREMIUM”

855€

3 mois à compter de la remise du rapport

Destiné aux clients souhaitant un accompagnement renforcé jusqu’à la concrétisation des étapes principales.

Contenu du forfait “ESSENTIEL + »

Analyse de la cohérence (hors validation juridique) des documents avant signature (compromis, projets de donation, baux)

Jusqu’à trois (3) actualisations des simulations financières (dans la limite du périmètre défini à l’Article 1.1.A)

Ça m'intéresse

Tarifs des prestations à la carte

PRELYS FAMILY vous accompagne également sur des missions ponctuelles ou complémentaires.

FISCALITÉ & PATRIMOINE

Assistance à la déclaration fiscale

à partir de 468€ TTC

Bilan patrimonial complet

à partir de 1 990€ TTC

AUDITS

Donation / Succession

Analyse des conséquences juridiques, fiscales et financières d'une transmission à titre gratuit.

à partir de 1 290€ TTC

Impôt sur le Revenu

Analyse et préconisations sur votre situation et votre pression fiscale.

à partir de 1 090€ TTC

IFI

Analyse de votre situation au regard de l'Impôt sur la Fortune Immobilière.

à partir de 1 190€ TTC

Prévoyance

Analyse de votre couverture prévoyance en cas de décès, invalidité, permettant de protéger votre famille.

à partir de 990€ TTC

Immobilier

Analyse du mode de détention à privilégier pour votre patrimoine immobilier existant ou sur votre projet à venir.

à partir de 1 290€ TTC

Retraite

Point complet sur vos droits + Recomposition de votre carrière et projections.

à partir de 690€ TTC

STATUTS D'ENTREPRISES & BILANS PRÉVISIONNELS

Création des statuts de sociétés

(uniquement dans le cadre d'un abonnement)

à partir de 1 190€ TTC

Bilan prévisionnel pour acquisition immobilière

à partir de 490€ TTC

Bilan prévisionnel pour projet professionnel

à partir de 690€ TTC

Des questions ?

Nous sommes là pour vous !

Fabien Foulon

Directeur Prelys Family

DESS Gestion de patrimoine 15 ans à la Banque Populaire (gestion privée) Directeur Cercle patrimonial Réunion Mayotte

Adrien Saada

Consultant en stratégies patrimoniales

Master en droit des affaires Master 2 Gestion de patrimoine 5 ans à la BNP (banque privée)

Véronique Kichetama

Consultante en stratégies patrimoniales

Master en Gestion de patrimoine 4 ans à la BRED et 5 ans Responsable de secteur en immobilier patrimonial chez iSelection